用于绍兴市立医院一期项目工程建设。

第一还款来源：广厦建设集团经营收入；

第二还款来源：绍兴市城市建设投资集团有限公司回购款；

第三还款来源：广厦控股集团有限公司承担连带还款责任。

1.AA+城投平台

  绍兴市城市建设投资集团有限公司对该BT工程出具的不可撤销回购承诺函。

2.应收款质押

  应收账款质押或已经基金管理人认可的不低于应收账款价值的广厦建设集团80%的法人股作为替代质押物。

3.广厦建设集团母公司

  广厦控股集团有限公司（主体评级AA）为本次融资提供不可撤销的连带责任担保。

4.资金监管

  托管银行、委贷银行、澳诺基金三方对资金严格监管。

5.资金提前归集

交易结构

融资方-广厦建设集团有限责任公司

   1.基本情况

   广厦建设集团有限责任公司成立于1994年11月8日，注册资本8亿，是广厦控股集团有限公司直属的大型民营企业集团，建设部推荐的全国首家上市运作的建筑施工总承包企业，建设部首批授予的房屋建筑工程特级资质施工企业，年完成建筑业总产值400多亿元。    2011年集团荣获2010年度中国建筑业企业竞争力百强第12位；2012年位列《建筑时报》和美国《工程新闻记录》杂志中国承包商60强第8位；“AAA”资信企业。

   2.财务数据

   截止2016年6月底，集团总资产达162.49亿，净资产66.09亿，负债率仅59.33%。2014年末至2016年上半年利润总额分别为3.75亿、4.06亿、1.25亿，公司经营状况较稳定。

担保方-广厦控股集团有限公司

   1.基本情况

   广厦控股集团有限公司成立于2002年2月5日，注册资本15亿，位居中国企业500强第162名，同时也是浙江省最大的股份制商业银行“浙商银行”的大股东之一。公司现有7个区域直属集团，主要经营范围涉及建筑、房地产、能源等领域，下辖的浙江广厦（600052.SH）是原国家建设部推荐的全国建筑业首家上市公司。鹏元资信对广厦控股集团长期主体信用评级AA。

   2.财务数据

   截止2016年6月底，公司总资产358.48亿，净资产121.34亿，负债率66.15%。2015年度公司主营业务收入281.8亿，利润总额2.58亿。

回购方-绍兴市城市建设投资集团有限公司

   1.基本情况

   绍兴市城市建设投资集团有限公司成立于1999年11月，注册资本33亿，是绍兴国资委直属企业，同时也是绍兴市最大城投平台，企业主体信用等级AA+。公司经营范围：实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。集团总资产超过230亿，已完成固定资产投资70多亿，占绍兴市区近20%。

项目概况

项目名称：绍兴市立医院一起建设工程（BT）

项目地址：位于绍兴市区城南中兴南路与玉屏路交叉口东南侧，毗邻市区二环南路和绍诸高速，交通便利。

项目内容：总用地面积115965.73平方米，最高19层，其中地下室建筑面积23272.09平方米。共门诊医技住院综合楼、呼吸道传染病房楼、非呼吸道传染病房楼、能源中心等8个单体。

项目总价暂估：4.64亿。

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