用于东莞市常平镇司马村的绿湖山庄或称东方银座兰乔公馆、东方银座广场项目建设。

第一还款来源：“东方银座广场”商业及住宅项目未来预计销售回款9.8亿，完全覆盖融资本息；

第二还款来源：东莞市绿湖山庄开发建造有限公司的其他营业收入；

第三还款来源：百强地产“东方银座集团”母公司广森集团担保、实际控制人李森夫妇无限连带责任担保。

1.保证担保

  百强地产“东方银座集团”母公司广森集团担保，截止2016年末总资产为124.98亿元。

2.股权质押

  广森集团将持有的东方银座酒店管理有限公司15%股权进行质押担保，股权估值9亿元，质押率达到180%。

3.连带担保

  百强地产“东方银座集团”母公司广森集团实际控制人李森夫妇提供无限连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方-东莞市绿湖山庄开发建造有限公司

   1.基本情况

   东莞市绿湖山庄开发建造有限公司成立于2003年7月，注册资本800万元。2009年12月30日，绿湖公司的股东——东莞市嘉德商贸有限公司与深圳市东方银座集团有限公司（下称东方银座集团）签订《股权与土地使用权转让合同》，同意转让其持有绿湖公司100%股权及绿湖山庄项目的土地使用权。2010年7月12日东方银座集团向绿湖公司增资至2000万元。2012年8月22日公司股东变更为深圳市广森投资集团有限公司，绿湖公司法法定代表人为李晓光。

   2.主要关联方

   3.财务状况

   截至2017年6月，公司总资产为6.62亿元，负债合计3.58亿元，所有者权益合计3.04亿元，资产负债率为54.08%。2016年度，公司实现营业收入1.28亿元，净利润4945.43万元。

三、担保方-深圳市广森投资集团有限公司

   1.基本情况

   深圳市广森投资集团有限公司成立于1997年9月，注册资本1.08亿元。公司经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有物业租赁。在2016年末联合信用评级有限公司评定的信用评级报告中，评级为AA。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为118.83亿元，负债合计44.56亿元，所有者权益合计74.27亿元，资产负债率为37.50%。2016年度，公司实现营业收入18.48亿元，净利润3.50亿元。

四、用款项目

（一）绿湖山庄项目

1.项目位置

  项目位于东莞市常平镇司马村,周边有常平中学、裕盛百货、好邻居百货、 信心便利店、龙翔酒店、司马假日酒店、中国邮政储蓄银行、邮局、司马综合市场、司马工业区卫生站等配套设施,区域内还有瑞鑫百货、常平嘉华学校、常平会展中心等,周边公共配套较完善。

2.项目建设条件及目前建设规模 

  绿湖山庄（东方银座兰乔公馆）宗地用途为居住用地，用地面积71,226.95㎡，总建筑面积125,530.43㎡，计容积率建筑面积为106,840.43㎡，其中住宅建筑面积90,814.36㎡，商业建筑面积16,026.06，地下室18,690.00㎡。其中已建成建筑面积：小高层洋房2栋，共计12267平方米，别墅31039平方米，剩余未建成建筑面积82224平方米。已建成面积：小高层基本已售完，剩余12套，面积1079平方米；别墅剩余70套，面积约2.5万平方米，兰乔公馆在售与在建的总货值约17.44亿。

3.绿湖山庄/兰乔公馆项目成本及利润预测

①项目成本

②项目开发进度

③项目利润预测

④绿湖山庄（兰乔公馆）项目进度

  别墅1-23栋已完工，洋房25、26栋已完工，完工的已取得预售证；另洋房24、27、28、29、30栋属在建工程，详细的货值情况见货值总表。

（二）东方银座广场（或称嘉德广场）项目

1.基本情况

  东方银座广场位于项目位于东莞市常平镇常平大道，周边有世纪星幼儿园、文华学校、锡光学校、金美金河医疗常平医院、恒发酒店、金叶酒店、东莞上苑酒店、金朗酒店、 星泰商务大楼、威盛商务大厦、万业金融中心、乐购、大地数字影院、中国银行、中国工商银行、中国建设银行等配套设施，周边公共配套完善。

2.目前建设规模

  东方银座广场总占地面积9,142.78平方米，用地性质为商业金融用地，土地使用权终止日期2050年12月06日。规划计容积率建筑面积为41,142.00㎡，其中办公建筑面积23,526.00㎡，商业建筑面积15,652.00㎡，首层架空层1,964㎡，不计容积率建筑面积8,645.00㎡(为地下室)，地下室全部用作停车库。截至本报告日，项目已经打好地基，在正常施工中。

3.项目成本及利润预测

①投资估算表

②项目利润预测表

③项目货值表

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