募集资金主要用途是供水、污水处理项目建设和补充企业流动资金。

第一还款来源：寿光市宏海供水有限公司经营收入；
第二还款来源：寿光市金财公有资产经营有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：寿光市宏海供水有限公司质押的其持有的对寿光市荣嘉生物科技有限公司1亿元应收账款处置变现。

1.AA国企担保
寿光市金财公有资产经营有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
寿光市宏海供水有限公司提供其持有的寿光市荣嘉生物科技有限公司1亿元应收账款质押，并中登登记。

融资方-寿光市宏海供水有限公司

1.基本情况

       寿光市宏海供水有限公司成立于2020年3月，注册资本2亿元，是由寿光市生态湿地旅游开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为寿光市财政局。公司主要从事自来水生产和供应；承揽：管道安装工程(不含压力管道)、水利工程；水利工程设计服务。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为45.78亿元，净资产为24.82亿元，负债为20.96亿元。2021年1-9月公司实现营业收入0.97亿元，净利润0.10亿元。

担保方-寿光市金财公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       寿光市金财公有资产经营有限公司成立于2003年8月，注册资本6亿元，是由寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司、寿光市城市建设投资开发有限公司、寿光市金宏投资开发集团有限公司和寿光市财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为寿光市财政局。公司经营范围包含：以企业自有资金对盐田、风电、光电、旅游、水利、文化产业和城乡基础设施项目进行投资；基础设施建设开发；物业管理；工程总承包服务；旅游景区管理服务；景观和绿地设施工程施工。公司主体长期信用级别为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为187.31亿元，净资产为105.68亿元，负债为81.62亿元。2020年公司实现营业收入21.39亿元，净利润0.67亿元。

债务人-寿光市荣嘉生物科技有限公司

1.基本情况

       寿光市荣嘉生物科技有限公司成立于2018年10月，注册资本2亿元，是由寿光市晟兴投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为寿光市财政局。公司所属行业为批发业，经营范围包含：生物技术推广服务；农业技术研发、推广、咨询服务；货物仓储服务（不含违禁品）；粮食收购；销售：有色金属、化工产品、建材、种子、肥料、农药；承揽：水利工程、温室工程、城市照明工程、市政道路工程；种植、销售：蔬菜、水果及种苗；农业规划服务；农村土地整理服务；农业园艺服务；游览景区管理服务；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

区域介绍-寿光市

1.基本情况

      寿光，是中国蔬菜之乡和海盐之都，工业较为发达，整体经济实力较强。寿光市是山东省潍坊市下属的县级市，地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔。寿光市优势产业特色突出，是著名的“中国蔬菜之乡”，南部水源丰沛，是蔬菜、粮食、果品等产品生产基地；北部石油、天然气资源丰富，是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地。

       近年寿光市在改造提升绿色造纸、新型化工、精品钢铁等传统优势产业转型升级基础上，重点培植石油装备产业、生物医药产业、新型防水材料产业、橡胶新材料及高端轮胎产业、生态木业产业、新能源产业、清洁煤电产业、生物基材料产业等八个百亿级新兴产业，拥有中国海洋化工（SG）产业基地、中国石油装备（SG）产业基地、中国建筑防水产业基地等国字号平台。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。

2.地区经济

        2020年寿光市实现地区生产总值786.6亿元，按可比价格计算，增长3.1%，2020年寿光市第一产业增加值为106.3亿元，同比增长2.9%；第二产业增加值为326.9亿元，同比增长2.7%；第三产业增加值为353.3亿元，同比增长3.5%。2019年寿光完成一般公共预算收入94.4亿元，居潍坊市首位。

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